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Mistress Sydnee Capri si avvicina alla sua schiava accecata Victoria mentre tiene un gatto o' nove code. Sydnee indossa un top di rete e mutandine, e lei strofina Victoria's espone seni prima di fare Victoria piegare sopra. Ruba una paddle nera sul corpo vulnerabile di Victoria prima che faccia in modo che la sua schiava prenda le mutandine di Sydnee giù e mangi fuori la figa bagnata di Sydnee. Victoria immerge un dildo viola dentro e fuori dal twat rosa di Sydnee, e le ragazze ogni succhiare sulla loro fine di un dildo doppio-donged prima che si grind contro di esso e portare a orgasmi bagnati e soddisfacenti.

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In questo bizzarro film, famosa pornostar Kelly Wells devia dai suoi normali film hardcore per assumere un ruolo fetish. Suona un'amante dominante, vestita di stivali di pelle verniciata porca e una parrucca viola lurida. Ethnic hottie Ninety Nine è legata a un crocifisso, e si scopre essere picchiata da frusta che accarezza Kelly. Kelly è spietata, battendo il lato anteriore di Ninety e poi rotolandola per fare il retro. Tuttavia, Kelly ottiene il suo comeuppance come Ninety inverte posizioni con lei, legando Kelly e battendola con la frusta prima che lei lecca la sua figa rosa. I due cuties anche gocciolare cera di candela sui corpi fantastici degli altri.

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